1.1. 录单

*老师可使用测试账号在系统上操作录单流程。

功能入口：活动管理-活动查看

①填写报名表单前需要先配置活动表单，未配置将不能进行录单。

②录单：顾问老师将报告会上收到的信息单录到系统上。

下图为填写的活动表单，完成保存即可：

填写完成后，保存的客户名称可以在填写表单的上方查看：

同样对应顾问老师的“我的客户”中也会有相应的录单客户新增，老师可以进行日常的客户跟进操作。

③须注意的是： 在"报名信息"界面展示的客户是通过该活动新增的客户，属于所有老师均可以看到的，而在"录单"操作界面只展示的是当前账号老师录单的客户。

④完成录单后，顾问老师可以在“客户管理-我的客户”中进行跟单操作。