1.1.1. 客户详情管理

新增邀约记录：

入口：通话-客户信息-选择点击客户名称进入-邀约记录

流程：填写邀约记录-选择音频-保存（如下图）

邀约记录关联音频支持多选，也可以不关联音频保存(与CRM上的新增客户沟通信息一致，数据会直接同步)：

新增业务意向

说明：业务意向：点击添加按钮后，跳转至业务意向页面。意向内容栏目不支持手动文字输入并删除。

1.活动名称：点击后跳转新页面进行活动选择，根据。单选
2.活动类型：
a)点击后出现下拉列表（列表内容默认展开），支持模糊查询。单选
b)选择活动名称后自动填写，支持更改选择，更改后自动弹出活动名称进行选择。
3.业务类型：选择活动名称后自动填写，不可手动输入并删除。单选
4.归属校区：点击后在原页面进行弹出选择。单选
5.转化状态：点击后在原页面进行弹出选择。单选
6.跟进人姓名：点击后跳转新页面进行姓名选择。单选
7.跟进人类型：点击后在原页面进行弹出选择。单选

选择活动类型

说明：
1.默认为展开状态，如图二；
2.只能选择一个活动类型，单选，如图三；
3.已选择过活动类型，一层级和二层级都要显示选中颜色，如图三；
4.搜索最长高度，如图三；
5.折叠状态，如图1 。

活动名称

说明：
1.归属校区：下拉选择。单选
2.活动类型：点击后下拉选择，支持模糊查询。单选
3.查询：点击查询后，活动列表根据查询条件内容进行更新显示。不支持单个条件查询。如图1
4.滑到底部：活动列表过长时，点击滑倒底部可滑动到底部。如图1
5.置顶：当在过长内容中，后者在内容最后一个分页时，滑倒底部按钮变为置顶按钮。如图2
6.头部活动列表和确定按钮固定，内容在其滑动。如图2
7.选中后的带有主题色边框。如图2
8.查询时，依次由条件进行查询，当输入为空时提示：请输入活动名称。输入不正确的字符时，吐司提示：您输入的内容不正确。
9.根据活动名称来确定活动类型和业务类型。

跟进人姓名

说明：
1.归属校区：下拉选择。单选
2.归属部门：下拉选择。单选
3.登录名：需要填写
4.查询：点击查询后，活动列表根据查询条件内容进行更新显示。支持单个条件查询
5.滑到底部：活动列表过长时，点击滑倒底部可滑动到底部。
6.置顶：当在过长内容中，后者在内容最后一个分页时，滑倒底部按钮变为置顶按钮。
7.头部机构老师列表和确定按钮固定，内容在其滑动。
8.选中后的带有主题色边框。如图2
9.查询时，依次由条件进行查询，当输入为空或着输入不正确的字符时，会提示：您输入的内容不正确。

新增话访记录

说明：
顾问没有话访功能，不可新增话访。只有教学老师和教务老师可以新增话访；

客户详情