1.1. 首页信息

用户登陆进去后首页界面，显示代办事项、进行中事项、个人的账号信息以及当月的业绩目标和当前业绩数。

点击“更多”进入提醒消息界面，提醒类型有：审批、跟进客户、消息提醒、预到期学员。

①、审批事项，选择右边的操作栏“审批”， 弹出审核界面操作

注意：审批提醒消息已优化不能进行删除，以便审批信息的保留和阅读。

②、消息提醒，可选择消息标记为“已读”。

③、待跟进客户 在查看客户综合信息页面添加待跟进提醒消息，下次登录时首页则会提醒待跟进客户，点击“前往”跟进即可。

1.1.1. 审批历史

可以管理未审批和已审批的审批事项，查看审批历史。

入口：

未审批进行审批：

已审批查看：