1. 重复客户管理
重复客户管理功能用于管理客户名称和校区都相同的客户,查询并提供合并重复的客户功能。
权限:主管可查询、合并、删除客户;前台只能查询客户。
页面入口:客户管理-重复客户管理
1.1. 查询
重复的客户上下显示,如果多条重复将多条数据也列出来。
客户姓名查询不支持模糊查询,需要输入客户完整姓名。
1.2. 合并重复客户
选定两个同名的客户,合并成一个,支持下面几种场景:
1、两个同名客户,一个是学员一个不是学员,把不是学员的合并到是学员的客户,系统自动把不是学员的客户删除。
2、两个同名客户,一个已创建订单一个未创建订单,把未成交的客户合并到已成交的客户,系统自动把未创建订单的客户删除。
3、两个同名客户,都不是学员,提示合并到哪一个客户,选中的客户将会合并到未选中的客户。
不允许合并的情况: 4、两个同名客户,都已经创建订单——需要联系管理员修复数据。
合并的内容:
①客户的基本信息,包括:联系方式、家长信息、公校班级、备注信息等。
②客户的综合信息,包括:客户问题、沟通记录、到会记录、接待记录、学生成绩、跟进人、业务意向。
③学员同步的教学账号:被合并的客户有同步教学账号,接受合并的客户没有同步教学账号,则把账号同步到接受合并的客户中,其余情况均已接收合并的客户为准
1.3. 删除重复客户
可删除未成交的重复客户,已成交的客户不能删除,删除后的客户不显示在客户管理,且不能恢复。
1.4. 批量合并
描述:部分校区的重复客户较多,单个合并不方便,现在系统支持多个重复客户合并。
合并条件:①重复客户的名称和手机号码相同(相同校区)才能进行批量合并,②非学员的客户才能进行合并。
合并逻辑:创建时间较近的客户为主体,时间较远的客户数据将合并到主体客户上。
操作:①查询条件选择校区,点击“批量合并”按钮,弹出窗中系统会提示可合并的客户数量,②点击“开始合并”后,系统开始合并,③合并完成后,会提示合并成功的客户。
④系统提供合并终止的操作,客户在合并过程中点击“合并终止”,系统会停止合并重复客户,如“关闭”,系统会保留已合并成功的客户,如“继续合并”,系统则继续合并过程。